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9号彩票全资子公司Seaco成功发行8.25亿美元ABS

来源: 浏览量: 时间: 2020/09/14

2020年(nian)9月(yue)11日(纽约时间(jian)),9号彩票(piao)(piao)下属集装箱租赁平(ping)台Seaco之全资子(zi)公司Global SC Finance VII SRL向相关金融机构(gou)成功发行共计8.25亿(yi)美元ABS(固定利(li)(li)率资产(chan)支持(chi)票(piao)(piao)据),其(qi)中Class A Notes 7.765亿(yi)美元,利(li)(li)率为2.17%,Class B Notes 0.485亿(yi)美元,利(li)(li)率为3.55%,分别获得标普给(ji)出的A、BBB+级评级,整体融资利(li)(li)率较上年(nian)同期下降约25%。


2020年以来,Seaco充分利(li)用集(ji)装箱(xiang)市(shi)场较为活跃的(de)融资环境,积极降低融资成本(ben),进一(yi)步优化负债结构, 已累计完成21.15亿(yi)美(mei)元融资。上述(shu)票据的(de)成功发行,反映了资本(ben)市(shi)场对于公(gong)司集(ji)装箱(xiang)租赁业务运营(ying)能力(li)及长期发展前景的(de)认(ren)可和信任(ren)。


Seaco是9号(hao)彩(cai)(cai)票旗(qi)下(xia)(xia)核心集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)租(zu)(zu)赁业(ye)务(wu)(wu)平台(tai),业(ye)务(wu)(wu)模式主要是通过(guo)多样化的(de)集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)投(tou)资组合(he)(干式集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)、冷藏集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)、罐(guan)式集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)和特(te)种专用集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)),为(wei)(wei)客(ke)户提供全系(xi)列的(de)集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)租(zu)(zu)赁、集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)销售与第(di)三(san)方集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)管(guan)理服务(wu)(wu)。Seaco主要运营中心位(wei)于(yu)新加坡(po),前身Sea Containers Ltd最早成立于(yu)1965年(nian),其后为(wei)(wei)GE旗(qi)下(xia)(xia)集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)租(zu)(zu)赁平台(tai)。2013年(nian),9号(hao)彩(cai)(cai)票子(zi)公(gong)司Global Sea Containers Ltd (以(yi)下(xia)(xia)简称(cheng)“GSCL”)正式收购Seaco,并于(yu)2015年(nian)将(jiang)收购的(de)Cronos并入GSCL。截(jie)至2020年(nian)6月30日,Seaco自(zi)有和管(guan)理的(de)集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)合(he)计约380万CEU,包括标(biao)准干箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)、冷藏箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)、罐(guan)式集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)及特(te)种箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)等多个(ge)类(lei)型,平均出租(zu)(zu)率为(wei)(wei)93%,服务(wu)(wu)于(yu)全球(qiu)(qiu)超(chao)过(guo)750家客(ke)户,集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)分布于(yu)全球(qiu)(qiu)174个(ge)港口及地区,为(wei)(wei)全球(qiu)(qiu)第(di)二大(da)集(ji)(ji)(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)租(zu)(zu)赁公(gong)司(以(yi)CEU计,根(gen)据Drewry container census & lease industry annual report 2018-19排名(ming))。


集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)运(yun)输(shu)(shu)是(shi)促进全(quan)球(qiu)经(jing)(jing)济发展不(bu)可或缺的(de)(de)(de)一(yi)部分。集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)租赁(lin)业(ye)务几(ji)乎与(yu)集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)运(yun)输(shu)(shu)业(ye)务同时产生,经(jing)(jing)过(guo)(guo)近几(ji)十年(nian)的(de)(de)(de)长(zhang)(zhang)足发展,现已成为船运(yun)公司获得(de)集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)主要方式。从1976年(nian)到(dao)2006年(nian),全(quan)球(qiu)集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)贸易的(de)(de)(de)增(zeng)长(zhang)(zhang)率(lv)超过(guo)(guo)了8%,其增(zeng)长(zhang)(zhang)速率(lv)超过(guo)(guo)全(quan)球(qiu)GDP的(de)(de)(de)增(zeng)长(zhang)(zhang)率(lv)。根据(ju)航运(yun)咨(zi)询公司Drewry的(de)(de)(de)预测数据(ju),截至2018年(nian)末,集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)租赁(lin)公司持有(you)的(de)(de)(de)集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)数量已经(jing)(jing)达到(dao)全(quan)球(qiu)保有(you)量的(de)(de)(de)53%,并(bing)有(you)望在2023年(nian)达到(dao)55%。


Seaco在集装(zhuang)箱(xiang)(xiang)租赁产业(ye)(ye)深耕多年(nian),已(yi)建立起(qi)行业(ye)(ye)领先的市(shi)(shi)场地位(wei)和品牌(pai)效应,其运(yun)营管(guan)理团队(dui)具有(you)历经多个行业(ye)(ye)周期的丰富经验。近两年(nian)来,Seaco箱(xiang)(xiang)队(dui)平均出(chu)租率(lv)稳(wen)(wen)定在93%以上(shang),长期租约占(zhan)比达83%,与各大船运(yun)公司客户已(yi)建立起(qi)了超过20年(nian)的稳(wen)(wen)定合作关系。截至2020年(nian)6月末,Seaco冷藏(zang)箱(xiang)(xiang)规模(mo)占(zhan)比约41%,得益于(yu)多元(yuan)化的箱(xiang)(xiang)队(dui)构成和全球航运(yun)市(shi)(shi)场对(dui)(dui)冷藏(zang)箱(xiang)(xiang)持续的强劲需求(qiu),使得Seaco能(neng)(neng)够更加灵活(huo)地应对(dui)(dui)国际贸易和海运(yun)市(shi)(shi)场的波动,实现(xian)行业(ye)(ye)地位(wei)、盈利能(neng)(neng)力的稳(wen)(wen)步提(ti)升(sheng)。


2020年(nian)(nian)以来(lai),尽管新(xin)冠(guan)疫情对(dui)全球商品贸(mao)易造(zao)成(cheng)了(le)负面影(ying)响,集(ji)(ji)(ji)装箱(xiang)租(zu)赁需求不断波动,Seaco积极应对(dui)新(xin)冠(guan)疫情对(dui)集(ji)(ji)(ji)装箱(xiang)租(zu)赁业(ye)(ye)务带来(lai)的困难和挑战(zhan),通过(guo)暂(zan)缓(huan)新(xin)集(ji)(ji)(ji)装箱(xiang)采购、提(ti)升库存集(ji)(ji)(ji)装箱(xiang)出租(zu)率、审慎甄选优(you)质客(ke)户等(deng)方式(shi)有效保障现金(jin)储备、不断降低运营成(cheng)本。2020年(nian)(nian)上半年(nian)(nian),公(gong)司(si)集(ji)(ji)(ji)装箱(xiang)租(zu)赁业(ye)(ye)务稳扎稳打,集(ji)(ji)(ji)装箱(xiang)出租(zu)率、营业(ye)(ye)收入及(ji)净利润与上年(nian)(nian)同期基(ji)本持(chi)平。


未来(lai),随(sui)着部分(fen)国家和地(di)区逐(zhu)步开始“解封(feng)”,生(sheng)产(chan)生(sheng)活秩(zhi)序逐(zhu)步恢(hui)复(fu),全球贸(mao)易(yi)及(ji)航(hang)运(yun)市(shi)场供(gong)需将(jiang)稳步改善。2020年6月(yue)(yue)以来(lai),波罗的海贸(mao)易(yi)海运(yun)交易(yi)所干散(san)货运(yun)价指数(BDI)快(kuai)速上涨,已触及(ji)逾5个(ge)月(yue)(yue)高位,集(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)港口吞吐量稳步回升(sheng)。从中长期来(lai)看(kan),根据历史经验,当疫(yi)情在得到(dao)控制(zhi)(zhi)后,制(zhi)(zhi)造(zao)业加(jia)速复(fu)工复(fu)产(chan),国际(ji)贸(mao)易(yi)增长将(jiang)逐(zhu)步恢(hui)复(fu)到(dao)正常水(shui)平,对集(ji)装(zhuang)(zhuang)箱(xiang)运(yun)输及(ji)租赁的需求也(ye)会迎来(lai)增长。


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